Dans un monde parallèle au notre, un monde d'animaux. Le roi annonce qu'il est trop vieux et qu'il va se transformer en divinité ( prendre sa retraite si vous préférez). Sont successeur sera celui qui se montrera le plus fort. Et deux animaux se relevaient par rapport au autres. L'un a l'avantage car il a de nombreux disciples tandis que l'autre encore plus fort mais ne veux pas transmettre sont savoir ou plutôt n'y arrive pas. Lors d'un voyage dans le monde des humain il"enlève" un jeune garçon pour en faire sont disciple. Il s'avère alors que malgré leurs nombreuses disputes il sont complémentaire l'un de l'autre. 

Une belle histoire d'amitié pleine d'aventures et qui nous émeut à certains moment (J'ai eu trop envie de pleurer deux fois pendant le film )